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Vermögensangelegenheiten

Unsere Mandanten begleiten wir in der Regel über einen langen Zeitraum.
 
Vermögen wird aufgebaut und muss möglichst verlustfrei an die nächste Generation übergeben werden. Dabei sind neben persönlichen Beweggründen und dem Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht auch das Familienrecht, Erbrecht, Gesellschaftsrecht und allgemeine Steuerrecht zu berücksichtigen.
Eine Beratung in unserem Hause beginnt stets mit der Aufnahme Ihrer persönlichen Ziele und Wünsche, danach des IST-Zustandes der Vermögens- und Ertragslage. Aus den Informationen entwickeln wir Ihr individuelles Konzept.

Wir bieten folgende Leistungen an:

1. Unternehmensnachfolgeplanung

  • Ihr Unternehmen muss in seinem Fortbestand gesichert werden,
  • die Mitarbeiter müssen eine Perspektive haben,
  • Know How darf nicht verloren gehen,
  • Gesellschaftsverträge, Testament und evtl. Eheverträge müssen aufeinander abgestimmt werden,
  • Ihre Versorgung muss sichergestellt sein.

2. Entwurf eines individuellen, nach Ihren Vorstellungen gestalteten Testaments. Diese Verfügung muss gründlich vorbereitet werden, um zu gewährleisten, dass

  • Ihr Lebenswerk gesichert ist,
  • der Familienfriede bewahrt wird,
  • Ihre Versorgung sichergestellt wird,
  • eine Dezimierung des Vermögens durch unnötige Erbschaftsteuer vermieden wird.

3. Beratung in Erbschaftsteuerangelegenheiten

  • Vorweggenommene Erbfolge,
  • Ausnutzung von Freibeträgen,
  • Wechsel in günstige Steuerklassen,
  • Vermögensumschichtungen
  • sowie Erstellung Ihrer Schenkungs- und Erbschaftsteuererklärung.

4. Informationen und Beratung zu folgenden Themen:

  • Vorsorgevollmacht,
  • Betreuungsverfügung,
  • Patientenverfügung
  • sowie Erstellung dieser Dokumente individuell auf Ihre Wünsche und Vorstellungen abgestimmt.